中國造紙行業發展現狀及趨勢判定

發布日期：2022-11-30 作者：點擊：

造(zao)紙行(xing)(xing)(xing)業正在進行(xing)(xing)(xing)行(xing)(xing)(xing)業整合，淘汰落后產能；目前產能控制(zhi)較好，整體市(shi)場呈現供不應求。

中國是傳統造紙大國，改革開放以來，伴隨國民經濟的持續快速發展，中國造紙行業也逐步經歷著從早期的產能分散、工藝粗放式生產向集約型發展模式的過渡。通過引進技術裝備與國內自主創新相結合，中國造紙行業部分優秀企業已完成由傳統造紙業向現代造紙業的轉變，步入世界先進造紙企業行列。同時，中國也成為全球紙(zhi)(zhi)品產(chan)銷大國，造紙(zhi)(zhi)總產(chan)量和消費量已經躍居世(shi)界首(shou)位。據(ju)中國造紙(zhi)(zhi)協會(hui)統計數據(ju)顯示，2014 年(nian)以來，我(wo)國規模以上造(zao)紙生(sheng)產(chan)企業數量(liang)整體(ti)呈現(xian)震蕩下行趨勢，截至到(dao) 2020 年(nian)底，我(wo)國規模以上造(zao)紙生(sheng)產(chan)企業數據下降至 2500 家，較 2014 年(nian)減少超過 400 家。

從2014~2019年，中國造紙行業一直呈現(xian)供過于求，2020年，我國紙及紙板消費(fei)量為11827萬噸，同比上漲10.49%，整體(ti)上行業消費(fei)量高于產量，首次呈現(xian)供不應求的情況(kuang)。

一、造紙行業區域分布特征

中(zhong)國造紙企(qi)業產量(liang)主要是分(fen)布在東(dong)部(bu)地區，2020年產量(liang)達到(dao)8243萬(wan)噸，占到(dao)全國產量(liang)的(de)比例為73.2%。

從具體省(sheng)(sheng)份看，2020 年廣(guang)東省(sheng)(sheng)、山東省(sheng)(sheng)、江(jiang)蘇省(sheng)(sheng)、浙江(jiang)省(sheng)(sheng)、福(fu)建(jian)省(sheng)(sheng)、河(he)南(nan)(nan)省(sheng)(sheng)、湖北省(sheng)(sheng)、重慶(qing)市、安徽省(sheng)(sheng)、河(he)北省(sheng)(sheng)、四川省(sheng)(sheng)、天(tian)津(jin)市、廣(guang)西(xi)壯族自治(zhi)區、江(jiang)西(xi)省(sheng)(sheng)、湖南(nan)(nan)省(sheng)(sheng)、遼(liao)寧省(sheng)(sheng)和海南(nan)(nan)省(sheng)(sheng) 17 個省(sheng)(sheng)（區、市）紙(zhi)及紙(zhi)板產量(liang)超(chao)過 100 萬(wan)噸，產量(liang)合計 10859 萬(wan)噸，占全國紙(zhi)及紙(zhi)板總產量(liang)的 96.44％。

二、造紙行業競爭格局

我國(guo)主要的(de)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)包括(kuo)玖(jiu)龍紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)、理文(wen)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、山東晨鳴等，其(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)其(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)玖(jiu)龍紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)產(chan)量(liang)最大(da)，超(chao)過1500萬噸(dun)(dun)，較其(qi)(qi)(qi)他(ta)重(zhong)點(dian)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)產(chan)量(liang)遙遙領(ling)先(xian)。造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)業(ye)(ye)競(jing)爭格(ge)局從(cong)中(zhong)(zhong)國(guo)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)協會(hui)公布的(de)數據來看，中(zhong)(zhong)國(guo)重(zhong)點(dian)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)大(da)致(zhi)可(ke)以(yi)分(fen)為四(si)個梯(ti)(ti)隊(dui)：其(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)玖(jiu)龍紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)產(chan)量(liang)最大(da)，超(chao)過1600萬噸(dun)(dun)，較其(qi)(qi)(qi)他(ta)重(zhong)點(dian)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)產(chan)量(liang)遙遙領(ling)先(xian)；第(di)二(er)梯(ti)(ti)隊(dui)以(yi)理文(wen)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、山鷹(ying)國(guo)際、太陽(yang)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)等造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)為代表，年(nian)(nian)(nian)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)產(chan)量(liang)在(zai)200-600萬噸(dun)(dun)之間，企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)數量(liang)約為10家；第(di)三梯(ti)(ti)隊(dui)以(yi)金東、聯盛等中(zhong)(zhong)型(xing)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)為代表，年(nian)(nian)(nian)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)產(chan)量(liang)超(chao)過100萬噸(dun)(dun)，企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)數量(liang)約為13家；第(di)四(si)梯(ti)(ti)隊(dui)則為造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)的(de)中(zhong)(zhong)小型(xing)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)，年(nian)(nian)(nian)造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)產(chan)量(liang)在(zai)100萬噸(dun)(dun)以(yi)下(xia)，第(di)四(si)梯(ti)(ti)隊(dui)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)數量(liang)最多(duo)。經(jing)過環保去產(chan)能(neng)(neng)，部分(fen)中(zhong)(zhong)小落(luo)后(hou)產(chan)能(neng)(neng)被淘汰，行(xing)業(ye)(ye)集(ji)(ji)中(zhong)(zhong)度(du)有(you)(you)所提升，而隨(sui)著行(xing)業(ye)(ye)龍頭逐漸開始擴產(chan)能(neng)(neng)，由此可(ke)見，造(zao)(zao)(zao)(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)業(ye)(ye)的(de)集(ji)(ji)中(zhong)(zhong)度(du)有(you)(you)望進一步提升。

三、造紙行業政策分析

根據《“十四五(wu)”規劃和2035遠景目(mu)(mu)標綱要》，提出要改(gai)造提升傳(chuan)統產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)，推(tui)動(dong)石化(hua)(hua)(hua)、鋼鐵、有色、建(jian)材等(deng)(deng)原(yuan)材料(liao)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)布(bu)局優化(hua)(hua)(hua)和結構調(diao)整，擴大輕工、紡(fang)織(zhi)等(deng)(deng)優質產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)供給，加快化(hua)(hua)(hua)工、造紙(zhi)等(deng)(deng)重點(dian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)(ye)改(gai)造升級，完(wan)善綠色制造體系。根據《產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)結構調(diao)整指(zhi)導目(mu)(mu)錄(2019年(nian)本)》，關于造紙(zhi)工業(ye)(ye)(ye)(ye)的鼓勵類產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)有：單條化(hua)(hua)(hua)學(xue)木(mu)(mu)漿(jiang)30萬(wan)噸(dun)/年(nian)及以(yi)上(shang)、化(hua)(hua)(hua)學(xue)機械木(mu)(mu)漿(jiang)10萬(wan)噸(dun)/年(nian)及以(yi)上(shang)、化(hua)(hua)(hua)學(xue)竹漿(jiang)10萬(wan)噸(dun)/年(nian)及以(yi)上(shang)的林紙(zhi)一體化(hua)(hua)(hua)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)及相應(ying)配套的紙(zhi)及紙(zhi)板生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)(新(xin)聞紙(zhi)、銅版(ban)紙(zhi)除外)建(jian)設(she);采(cai)用清潔生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)工藝(yi)、以(yi)非木(mu)(mu)纖維為原(yuan)料(liao)、單條10萬(wan)噸(dun)/年(nian)及以(yi)上(shang)的紙(zhi)漿(jiang)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)建(jian)設(she);先進制漿(jiang)、造紙(zhi)設(she)備開發與制造;無元(yuan)素氯(lv)(lv)(ECF)和全(quan)無氯(lv)(lv)(TCF)化(hua)(hua)(hua)學(xue)紙(zhi)漿(jiang)漂白工藝(yi)開發及應(ying)用。

地(di)方政策：“十四五”期間，我(wo)國主要(yao)省(sheng)份(fen)也(ye)提(ti)(ti)(ti)出了(le)造紙(zhi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的發展目標。其中，遼(liao)寧省(sheng)提(ti)(ti)(ti)出要(yao)發展高性(xing)能膜材料及(ji)制(zhi)品(pin)(pin)、可降解(jie)生物(wu)質包裝(zhuang)材料及(ji)制(zhi)品(pin)(pin)、生態環(huan)保型生活用紙(zhi)及(ji)紙(zhi)制(zhi)品(pin)(pin)產業(ye)(ye)(ye);同時貴(gui)州(zhou)也(ye)提(ti)(ti)(ti)出要(yao)大力發展酒(jiu)類防(fang)偽包裝(zhuang)、食品(pin)(pin)包裝(zhuang)等(deng)產業(ye)(ye)(ye);而(er)浙江、海南等(deng)地(di)則明確提(ti)(ti)(ti)出要(yao)降低造紙(zhi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)高能耗(hao);此(ci)外，其他省(sheng)份(fen)也(ye)都提(ti)(ti)(ti)出了(le)行(xing)業(ye)(ye)(ye)節能和(he)綠(lv)色化改造的建設目標或規劃。從(cong)政策分析角度看，造紙(zhi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)行(xing)業(ye)(ye)(ye)朝節能、環(huan)保、綠(lv)色方向發展。